Empresas ECOPETROL_SA emitió US$2.000 millones en el mercado internacional. Los recursos se destinarán a pagar el saldo del crédito de ISA y financiar el plan de inversiones. Lea más detalles, aquí 👉
Como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación de su plan de inversiones en 2023, Ecopetrol adelantó una emisión de US$2.000 millones en el mercado internacional. Se trata de una colocación de bonos de deuda pública que había recibido autorización por parte del Ministerio de Hacienda y fue hecha este 10 de enero.La compañía pública recibió ofertas por más de US$6.
La autorización de la cartera de Hacienda se dio bajo condiciones como que los bonos serán a 10 años, con una fecha de vencimiento en 13 de enero de 2033, un rendimiento de 9,0%, un cupón de 8,875% y una periodicidad semestral. Estos bonos cuentan con calificaciones de Baa3 por parte de Moodys y BB+ en el caso de Fitch y S&P.
La demanda de bonos fue hecha por 320 inversionistas de mercados como Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina y según Ecopetrol refleja un “mejor entorno de mercado en el inicio de 2023”.Las destinaciones de los recursos recibidos serán dos principalmente. La primera, pagar el saldo que aún tiene la compañía por la adquisición de ISA y financiar el plan de inversión y realizar los pagos de deuda correspondientes a 2023.
Dentro de las obligaciones que tiene la petrolera estatal está el pago del remanente de deuda de ISA que se vence en agosto de 2023. Tras haber realizado un pago anticipado de US$1.200 millones por el crédito en septiembre del año pasado.Cabe recordar que esta es la primera colocación que hace la compañía desde una realizada en 2021, también por US$2.000 que fueron para 10 años y 30 años.
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