El 2025 trae riesgos como el proteccionismo, que podrían cambiar las perspectivas y obligar a replantear principios de inversión tradicionales.
Primero, la economía global está pasando por una transformación estructural, más allá de un ciclo económico tradicional. Segundo, los mercados, al interpretar los datos como un ciclo típico, generan oportunidades al contrarrestar sus movimientos. Tercero, hay que esperar lo inesperado. La transformación económica y los cambios políticos pueden crear tanto desafíos,como oportunidades.
Ello generó oportunidades de inversión. Las expectativas sobre los recortes de tasas de la Fed cambiaron el año pasado, pasando de un ciclo de flexibilización a una recalibración. A finales de año, los mercados adaptaron la idea de tener tasas más altas por más tiempo. Si bien la inflación cayó, se mantuvo lo suficientemente alta para impedir recortes bruscos, contradiciendo las estimaciones del mercado durante la mayor parte del año.
La segunda lección es cuestionar cuando los mercados interpretan datos a través del lente de ciclo económico. El año pasado esto provocó temores de recesión y correcciones en las acciones. Estos ajustes fueron una oportunidad para quienes ven en las acciones de EE. UU. como una manera de participar en el efecto que la inteligencia artificial tendrá sobre el crecimiento de las utilidades.
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