Janus Henderson analiza las opciones de inversión en Latinoamérica ante el impacto potencial del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El informe destaca la importancia de enfocarse en países con instituciones sólidas y evaluar la evolución de sus gobiernos y sociedades. Además, se examinan las oportunidades en sectores como la energía, los bonos y la renta variable, considerando el impacto de factores como los déficits comerciales, la política monetaria y el comportamiento del dólar.
Según Janus Henderson, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría tener un impacto significativo en las economía s de Latinoamérica , pero existen varias opciones de inversión que podrían mitigar estos efectos. El grupo destaca que, a pesar de los desafíos económicos y financieros que enfrentan los mercados de la región, la demografía en Latinoamérica sigue siendo positiva, a diferencia de regiones como Europa, China o Japón.
Argentina, por ejemplo, se encuentra en un proceso de transformación y podría ser un destino atractivo, aunque la mayoría de sus activos ya han sido subastados. Janus Henderson recomienda enfocar esfuerzos en países con instituciones sólidas y evaluar la evolución de sus gobiernos y sociedades. Si las políticas fiscales se vuelven más sensatas y se respeta el capital privado, el crecimiento económico podría reanudarse. En este sentido, Chile y Brasil se consideran destinos prometedores por parte de Janus Henderson. México, aunque por el momento depende en gran medida de la política estadounidense, podría beneficiarse a largo plazo gracias a su integración en las cadenas de suministro y la deslocalización de empresas. Perú, aunque cada vez más influenciado por China, gracias a los grandes proyectos de infraestructura financiados por este gigante asiático, podría convertirse en un centro comercial regional más importante, especialmente si mejora sus vínculos internos y se integra más con vecinos como Colombia y Ecuador. Los déficits por cuenta corriente podrían ser un factor clave, ya que podrían afectar significativamente a las divisas y, por lo tanto, a los rendimientos denominados en esas divisas. Esto tendrá un impacto directo o indirecto, especialmente en las inversiones que dependen de artículos importados denominados en dólares. Dicho impacto está ligado directamente al comportamiento del dólar y a las políticas aplicadas por Estados Unidos, las cuales, dependiendo de las acciones de Trump, podrían ser impredecibles. Si Trump impulsa la producción interna en Estados Unidos, los países exportadores de materias primas podrían verse beneficiados. La política monetaria de cada mercado también será crucial. A medida que las políticas de Milei continúen dando forma a una nueva Argentina, es probable que otros países sigan su ejemplo, lo cual podría generar un mercado más grande dentro de la región para materias primas y productos terminados. Sin embargo, aún podría pasar más de 5 años hasta que esto ocurra. Finalmente, la energía podría ser un área interesante. Algunos países no han desarrollado nuevos yacimientos de petróleo o gas, por lo que se necesitaría inversión en este sector. Otras tecnologías, como el biogás, la energía solar o la eólica, podrían ayudar a mediano y largo plazo. Janus Henderson considera que los bonos siguen siendo atractivos debido al aumento de los rendimientos, aunque los diferenciales son estrechos. Los mercados titulados, especialmente los estadounidenses, como los MBS y CLO, también parecen atractivos. En cuanto a la renta variable mundial, la ampliación de los beneficios podría beneficiar a las empresas de tamaño medio. Es probable que las empresas de pequeña capitalización experimenten una mejora, aunque podría estar relacionada con el apetito por fusiones y adquisiciones
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